Larry Hankin

Hay un apagón en New York City. Los demás se quedan en casa de Mónica y Rachel.

Incitados por una pregunta de Janice el grupo empieza a revelar acontecimientos que sucedieron tres años atrás. Chandler busca un compañero de piso. Phoebe se muda a la casa de su abuela, poco a poco, sin que se entere Mónica.

Joey se enamora de la hermana gemela de Phoebe, haciendo que Phoebe se sienta rechazada. Ross siente temor de ser padre después de asistir a unas clases de preparto con Carol y Susan.

El grupo busca a Marcel, quien se escapa del apartamento mientras Rachel lo cuidaba. Cuando por fin Rachel y Ross pueden pasar una noche romántica juntos aparece el ex prometido de Rachel y le declara su amor.

Chandler se niega a salir con una mujer de su trabajo, diciendo que es porque sus fosas nasales son demasiado grandes, pero la verdad él está tratando de escapar de una relación potencialmente grave.

A medida que se acerca la Navidad... un despido en el trabajo lleva a Hal a hacer dinero vendiendo árboles de Navidad; las tranquilas vacaciones de Francis y Piama llegan a su fin cuando los parientes alemanes de Otto se presentan en el rancho; y Lois intenta capturar a una ardilla que mordió a Craig.