Nick Gracer

Ray le dice a Bridget que mienta por su seguridad. Mickey planea un robo.

Elizabeth y la administración del presidente Dalton se encuentran con hostilidad al intentar negociar con el gobierno ruso. Además, Dmitri (Chris Petrovski) es secuestrado e interrogado sobre ser un espía ruso.

Ray se prepara en caso de que lo arresten. El golpe de Mickey no sale según el plan.

El agente Coulson y el equipo intentan rastrear a una misteriosa mujer que ha cometido numerosos robos. La identidad de la mujer revela un secreto preocupante; quiere arruinar a Coulson.

A medida que aumentan las tensiones con Rusia, Elizabeth, Russell y Mike B. traman un plan para expulsar a Craig Sterling de su papel como asesor de Seguridad Nacional sin empañar al presidente Dalton con un escándalo.

Mientras el presidente Dalton espera ansiosamente los resultados de la votación, Elizabeth descubre información que podría poner en peligro el acuerdo de paz de Estados Unidos con Irán.