Ron Eldard

Hathaway se preocupa por el comportamiento de Shep, cada vez más violento. Carter compite con un residente de cirugía en entrenamiento. Benton sufre las consecuencias de su discusión con Ross.

Raylan investiga un robo que revela la valija de un mensajero diplomático escondida en la casa de su padre encarcelado, y el ministerio de un nuevo predicador se mete en el tráfico de drogas de Boyd.

Tras el asesinato de un soldado encarcelado de la mafia Dixie, Raylan busca a un fugitivo cuya identificación apareció dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras tanto, Boyd sospecha que tanto un antiguo némesis como un nuevo predicador socavan su negocio de drogas.

Su carrera para encontrar a un narcotraficante desaparecido hace mucho tiempo pone a Raylan y Boyd en desacuerdo con un peligroso clan de las colinas de Harlan.

Mientras Boyd usa el contrato de la mafia de Detroit con Drew Thompson para atacar a sus enemigos, la búsqueda de Raylan del narcotraficante desaparecido lo lleva a interrogar al exsheriff encarcelado de Harlan.

Las obsesiones chocan cuando la búsqueda de Raylan por Drew Thompson lo lleva a interrogar al recluso que mató a Arlo, mientras que la confesión de Colt envía a Boyd a buscar a Ellen May.