Sin Kiske, el hijo prohibido de un humano y de un arma biológica mágica conocida como Gear, vive en un mundo en el que la magia ha sustituido a la ciencia y en el que aún quedan cicatrices de la rebelión Gear. Al asistir a la boda de sus padres, que rompe con todos los tabúes, conoce a una misteriosa chica que odia profundamente a los Gear. Su fatídico encuentro amenaza con poner patas arriba el mundo una vez más.