El equipo investiga una serie de personas que murieron ya que sus orificios faciales estaban sellados completamente, mientras que los agentes alemanes investigan la fuga de David Robert de prisión.
David Robert Jones sale de su escondite y trata de atentar contra la vida de Nina Sharp.
Intentando encontrar la forma de volver a casa, Peter enfrenta a Walternativo en el otro lado, lo que resulta ser más peligroso de lo esperado. Olivia recibe una terrible advertencia de un Observador.
La visita de Peter al otro lado se intensifica mientras la división Fringe alternativa se enfrenta a un nuevo y terrible enemigo en una angustiante carrera contra el tiempo.
Peter y el equipo Fringe toman medidas extraordinarias para intentar detener el desarrollo de acontecimientos potencialmente mortales.