Olivia Olivo quiere una foto colgada en una pared de su casa, por lo que llama a Popeye y a Bluto para que hagan esto. Sin embargo, Popeye y Bluto pelean tanto entre ellos que terminan destrozando la casa de Olivia.

Olivia Olivo está enseñando a Cocoliso a patinar. Popeye trata de aprender también, pero cae. Mientras tanto, Cocoliso está en peligro y Olivia intenta rescatarlo, pero en vano. Popeye va a su rescate y los salva a ambos.

Los sobrinos de Popeye no pueden dormir, así que les cuenta una historia sobre un hombre que fue tragado por una ballena y que rescata a una sirena (Olivia) de casarse con el rey Neptuno.