Washington de los 50. Hawkins Fuller trabaja en el Departamento de Estado y disfruta del sexo clandestino con hombres. Todo cambia cuando comienza una aventura con Tim Laughlin. En 1986, Hawk decide que debe ver a Tim. Primer capítulo de la serie.
Hawk se distancia de Tim cuando el Departamento de Estado inicia investigaciones. Mary cae bajo sospecha. Marcus pierde el trabajo tras pelearse con Roy Cohn. Hawk se acerca a Lucy. En los años 80, Hawk observa la vida gay durante la crisis del SIDA.
El viaje de Hawk y Tim se vuelve áspero cuando salen a la luz motivos ocultos. Marcus y Frankie se encuentran con un guardia racista. Roy intenta evitar que recluten a David. Tim se niega a perdonar hasta que una emergencia cambia las cosas.
Ante una prueba de polígrafo, Hawk corteja a Lucy. Marcus acepta su atracción por Frankie. Roy amenaza con destruir el ejército cuando reclutan a David. En el San Francisco de los 80, Tim recluta a Hawk para ayudar en su grupo contra el SIDA.
La obsesión de Roy Cohn con David Schine lleva a las audiencias entre el Ejército y McCarthy. Hawk intenta proteger a Smith mientras le oculta su vida secreta a Lucy. Expuesto a la naturaleza de McCarthy y de Hawk, Tim toma una importante decisión.
Es 1968; Tim es un pacifista buscado por el FBI. Hawk y Lucy tienen una vida tranquila, dos hijos y una casa de campo. Hawk quiere que Tim vuelva a su vida, y Tim, que está por convertirse en sacerdote, no puede resistirse a los encantos de Hawk.
Matt Bomer
Hawkins "Hawk" Fuller
Jonathan Bailey
Tim Laughlin
Noah J. Ricketts
Frankie Hines
Will Brill
Roy Cohn
Allison Williams
Lucy Smith
