S1, F1: Um einmal Papst werden zu können, laviert Kardinal Rodrigo Borgia geschickt zwischen verfeindeten Königreichen und einflussreichen Familien. Er sammelt seine illegitimen Kinder um sich: Juan, Cesare und Lucrezia. Wie Juan will auch Cesare eine militärische Laufbahn einsteigen, doch Rodrigo hat ihn für ein kirchliches Amt vorgesehen. Für Lucrezia sucht er einen Ehemann aus einflussreicher Familie.