Borgia

Um einmal Papst werden zu können, laviert Kardinal Rodrigo Borgia geschickt zwischen verfeindeten Königreichen und einflussreichen Familien. Er sammelt seine illegitimen Kinder um sich: Juan, Cesare und Lucrezia. Wie Juan will auch Cesare eine militärische Laufbahn einsteigen, doch Rodrigo hat ihn für ein kirchliches Amt vorgesehen. Für Lucrezia sucht er einen Ehemann aus einflussreicher Familie.

Während Lucrezias Verlobungsfeier decken Juan und Cesare Borgia ein Komplott gegen den greisen Papst Innozenz auf und erkennen in dessen illegitimen Sohn Franceschetto den Drahtzieher. Um sein Leben zu retten, setzt Franceschetto ein älteres Testament des Papstes wieder ein, das Rodrigo begünstigt. Als der greise Innozenz stirbt, bricht unter den Kardinälen der Streit um dessen Nachfolge aus.

Rodrigo schickt Juan nach Spanien und Cesare zum Studium nach Pisa. Lucrezia, die schwer am Fieber erkrankt, wird von ihrer Mutter Vannozza gepflegt. Während im Konklave gestritten wird, bringt Cesares Geliebte einen Sohn zur Welt. Um Gottes Segen für Rodrigo zu erwirken und sein eigenes Leben nach Rodrigos Willen der Kirche weihen zu können, setzt Cesare den Neugeborenen auf einem Berggipfel aus.

Als Lucrezia das Fieber überstanden hat, steht ihr Entschluss fest: Sie will Nonne werden. Um seine Wahl zu sichern, verspricht Rodrigo den anderen Kardinälen Grundbesitz und Ämter. Sforza soll Vizekanzler werden, dessen Sohn soll Lucrezia heiraten. Rodrigo wird gewählt und nennt sich Alexander VI. Reumütig kehrt Cesare auf den Berggipfel zurück. Doch der Felsen ist leer: Sein Sohn wurde gerettet.

Nach seiner Wahl zum Papst kehrt Rodrigo mit eisernem Besen, um Posten mit seinen Vertrauten neu zu besetzen. Frisch verlobt, kehrt Juan nach Rom zurück, doch der spanische König hat ihm den Segen für die Ehe mit Maria Enriques verweigert. Auch als Präfekt der Päpstlichen Garde versagt Juan. Unterdessen verheimlicht Alessandro Farnese seinem Freund Cesare, dass er dessen Sohn gerettet hat.

Zurück in Rom, warnt Cesare seinen Vater vor einer Verschwörung. Rodrigo schmiedet eine Allianz mit den italienischen Stadtstaaten und sichert den Frieden mit Neapel, indem er seinen Sohn Goffredo mit Kronprinzessin Sancia verlobt. Als Rodrigos schwangere Geliebte Giulia Farnese angegriffen wird, bekennt er sich öffentlich zu seinen Kindern und ernennt Cesare und Alessandro zum Kardinal.