Borgia

Um einmal Papst werden zu können, laviert Kardinal Rodrigo Borgia geschickt zwischen verfeindeten Königreichen und einflussreichen Familien. Er sammelt seine illegitimen Kinder um sich: Juan, Cesare und Lucrezia. Wie Juan will auch Cesare eine militärische Laufbahn einsteigen, doch Rodrigo hat ihn für ein kirchliches Amt vorgesehen. Für Lucrezia sucht er einen Ehemann aus einflussreicher Familie.

Während Lucrezias Verlobungsfeier decken Juan und Cesare Borgia ein Komplott gegen den greisen Papst Innozenz auf und erkennen in dessen illegitimen Sohn Franceschetto den Drahtzieher.

Rodrigo schickt Juan nach Spanien und Cesare zum Studium nach Pisa. Lucrezia, die schwer am Fieber erkrankt, wird von ihrer Mutter Vannozza gepflegt.

Als Lucrezia das Fieber überstanden hat, steht ihr Entschluss fest: Sie will Nonne werden. Um seine Wahl zu sichern, verspricht Rodrigo den anderen Kardinälen Grundbesitz und Ämter.

Nach seiner Wahl zum Papst kehrt Rodrigo mit eisernem Besen, um Posten mit seinen Vertrauten neu zu besetzen. Frisch verlobt, kehrt Juan nach Rom zurück, doch der spanische König hat ihm den Segen für die Ehe mit Maria Enriques verweigert.

Zurück in Rom warnt Cesare seinen Vater vor einer Verschwörung. Rodrigo schmiedet eine Allianz mit den italienischen Stadtstaaten und sichert den Frieden mit Neapel, indem er seinen Sohn Goffredo mit Kronprinzessin Sancia verlobt.