S1, F6: Pocoyo hat einen schönen Tag vor sich, doch plötzlich wundert er sich. Ringsum der schönste Sonnenschein, aber er steht im Schatten! Wohin er auch geht, der Schatten ist über ihm. Und wo kommt der Schatten her? Von einer kleinen Wolke. Das Wölkchen verfolgt Pocoyo und dann sogar Pato, es lässt sich nicht abweisen, oder doch? Weint es etwa? Wie das Wölkchen, Pocoyo und Pato Freunde werden wird in dieser Episode erzählt.