Pocoyo hat etwas gefunden, etwas Seltsames, aber so seltsam ist es eigentlich nicht. Es ist ein Schirm! Pocoyo kann den Schirm auf- und zuklappen, er fliegt mit dem Schirm, versteckt sich unter dem Schirm, aber wozu ist so ein Schirm eigentlich da? Das bekommen Pocoyo und seine Freunde heraus, als es plötzlich beginnt zu regnen.

Das Ballorchester ist zu Besuch und spielt seine bezaubernde Musik. Doch dann ist das Konzert leider vorbei. Pocoyo hat aber Lust auf mehr Musik und stellt mit seinen Freunden Elli und Pato ein eigenes Orchester zusammen. Nur haben die Drei nicht genug geübt und die Musik des Pocoyo-Orchesters klingt nicht besonders schön.

Pocoyo soll aufräumen, weil gleich Elli zu Besuch kommt. Sie wollen zusammen spielen. Aber Aufräumen macht Pocoyo keinen Spaß. Da entdeckt er einen Besen. Was kann man mit einem Besen machen? Ordnung? Pocoyo kann viel mehr mit einem Besen machen. Für ihn werden aus dem Besen die verschiedensten fantastischsten Dinge. Wird Pocoyo es schaffen aufzuräumen, noch bevor Elli zu Besuch kommt?

Pocoyo hat etwas entdeckt, aber er weiß nicht, was es ist und auch nicht, wozu es gut sein soll. Aber die Kinder wissen, dass es ein Telefon ist und Pocoyo bekommt schnell heraus, dass es manchmal klingelt. Aber ein Wecker klingelt auch. Vielleicht wollen sich Wecker und Telefon unterhalten? Wollen sie nicht. Aber das mit dem "Unterhalten" war schon nicht schlecht. Pocoyo bittet Pato um Hilfe, doch der kennt sich mit Telefonen auch nicht aus.

Pocoyo und Loula planen einen Tag am Strand. Sie packen den Picknickkorb und den Sonnenschirm ein, dann holt Pocoyo noch seinen Ball. Der ist rund, orange und klein. Mit dem Ball wollen Pocoyo und Loula am Strand spielen. Sie können es gar nicht erwarten und schon wirft Pocoyo den Ball weit fort. Wo ist er geblieben? Welches ist Pocoyos Ball? Pocoyo findet seinen Ball, doch statt an den Strand zu gehen, wirft er ihn wieder und wieder. Ob Pocoyo und Loula noch Zeit für den Strand finden?

Pocoyo hat einen schönen Tag vor sich, doch plötzlich wundert er sich. Ringsum der schönste Sonnenschein, aber er steht im Schatten! Wohin er auch geht, der Schatten ist über ihm. Und wo kommt der Schatten her? Von einer kleinen Wolke. Das Wölkchen verfolgt Pocoyo und dann sogar Pato, es lässt sich nicht abweisen, oder doch? Weint es etwa? Wie das Wölkchen, Pocoyo und Pato Freunde werden wird in dieser Episode erzählt.