S4, F1: Die verängstigte und verwirrte Elsa gelangt nach Storybrooke und erschafft zur ihrer Verteidigung ein Schneemonster. Regina fragt sich, ob ihr Happy End überhaupt noch möglich ist. Hook ist bestürzt weil Emma ihm aus dem Weg zu gehen scheint und Emma versucht, Regina zu trösten. In Arendelle erfährt Elsas Schwester Anna, dass ihre Eltern, die bei einer Schiffsreise ertrunken sind, an einem bestimmten Ort herausfinden wollten, wie man Elsas Kräfte kontrollieren kann. Anna will deren Reise zu Ende führen, um in Erfahrung zu bringen, wonach sie gesucht hatten.