S1, F2: Das Geld ist alle und die Bandkasse ist fast leer, also beschließen Bret und Jemaine, sich Jobs zu besorgen. Nur Bret ist erfolgreich und findet einen Job, bei dem er tagsüber Schilder halten muss. Was ein Problem darstellt, da sich Jemaine weigert, abends zu proben. Brets Können als Schilderhalter wird mit einem süßen Schützling namens Coco honoriert, die an seinen Lippen hängt, und er hat immer weniger Zeit für die Band. Als Murray einen Auftritt für die Conchords tagsüber auf einer Messe bucht, kann sich Bret nicht frei nehmen und Jemaine muss die Show mit einem Ersatz spielen: einer Kassetten-Aufnahme von Bret. Die neue Zusammenstellung ist keine völlige Katastrophe und löst das Problem mit der Banduniform (da es nur ein Bandmitglied gibt). Aber sie löst sich in Luft auf, als die Kassette kaputt geht und Bret sich weigert, eine neue aufzunehmen. Jemaine und Murray veranstalten eine Audition für Möchtegern-Brets, bevor sie sich auf das Original besinnen und einen Kompromiss finden, der Bret die Rückkehr ins Team ermöglicht.