Das Geld ist alle und die Bandkasse ist fast leer, also beschließen Bret und Jemaine, sich Jobs zu besorgen. Nur Bret ist erfolgreich und findet einen Job, bei dem er tagsüber Schilder halten muss. Was ein Problem darstellt, da sich Jemaine weigert, abends zu proben. Brets Können als Schilderhalter wird mit einem süßen Schützling namens Coco honoriert, die an seinen Lippen hängt, und er hat immer weniger Zeit für die Band. Als Murray einen Auftritt für die Conchords tagsüber auf einer Messe bucht, kann sich Bret nicht frei nehmen und Jemaine muss die Show mit einem Ersatz spielen: einer Kassetten-Aufnahme von Bret. Die neue Zusammenstellung ist keine völlige Katastrophe und löst das Problem mit der Banduniform (da es nur ein Bandmitglied gibt). Aber sie löst sich in Luft auf, als die Kassette kaputt geht und Bret sich weigert, eine neue aufzunehmen. Jemaine und Murray veranstalten eine Audition für Möchtegern-Brets, bevor sie sich auf das Original besinnen und einen Kompromiss finden, der Bret die Rückkehr ins Team ermöglicht.

Bret verliert Jemaines Vertrauen, nachdem er seinen Kumpel in den Händen von zwei Straßenräubern "sterbend“ zurücklässt. Nachdem Jemaine und John (einer der Straßenräuber) im Gefängnis landen, kann Jemaine Bret nicht vergeben, bis dieser (auf seine Art) sein Leben riskiert, um das Kamerahandy seines Freunds (eigentlich ein Handy, an dem mit Klebstreifen eine Kamera befestigt ist), das bei dem Überfall gestohlen wurde, zurückzuholen.

Murray ist beunruhigt, als Bret einen architektonischen Stadtrundgang absagt, um bei seiner Freundin Coco sein zu können. Es wird noch schlimmer, als Jemaine nachzieht und sich (je nach Sichtweise) aktiv oder als drittes Rad am Wagen an den Dates von Bret und Coco beteiligt. Eine Weile lang geht alles gut - Jemaine hat sogar konstruktive Vorschläge zu Brets zwei Stunden langem Liebeslied an Coco - aber am Ende bittet Bret seinen Kumpel, ihn in Ruhe zu lassen, zumindest während seinen Dates. Jemaines anschließende Verzweiflung und die Tatsache, dass sich der einzige Fan der Band, Mel (die in Bret verknallt ist), verraten fühlt, bedroht die Zukunft der Band. Als Coco an einem Bandmeeting teilnimmt (und Sandwiches und ein cooles Conchords-Poster mitbringt), beschuldigt Jemaine sie, wie Yoko Ono zu sein, was Bret veranlasst, wütend davon zu stürmen. Am Ende erkennt er, dass sein Partner nicht zu ersetzen ist, und Jemaine macht Bret ausfindig, um ihn zu bitten, in die Band zurückzukehren - allerdings unter einer Bedingung.

Bret ist völlig mit Coco beschäftigt, als ein einsamer Jemaine in den Waschsalon geht - und Sally, das "hübscheste Mädel im Raum“ wiedertrifft, die ihn (und Bret) Anfang des Jahres verlassen hat. Jemaine malt sich ein neues Leben mit Sally aus - einschließlich "Business Time“ jede Mittwochnacht -, aber seine Träume zerplatzen, als er erfährt, dass sie keine Zeit mit ihm verbringen will, bis er seine eigene Wohnung hat. Nach einem Bandmeeting, in dem Murray gesteht, dass er ihre Altersversorgung in "Immobilien“ investiert hat, zieht Jemaine in eine "Studio-Kammer“ in einem vornehmen Gebäude mit Pförtner und plant eine Raum-Einweihung. Leider steigt seine Party am gleichen Tag wie Sallys Geburtstag und Bret, der gesteht, dass er Sally immer noch liebt, entscheidet sich für Sallys statt für Jemaines Party und übertrumpft Jemaine dort mit einem speziellen handgearbeiteten Geschenk. Als Jemaine seine eigene Feier vorzeitig abbricht, um auf Sallys Party zu gehen, erwartet beide der Schock ihres Lebens (naja, vielleicht nur ein Schock).

Bret ist verstört, als ihm Murray bei einem Fotoshooting für die Band sagt, er sei zu klein, und beschließt, dass Jemaine ihm helfen kann, darüber hinwegzukommen. In dieser Nacht rät ihm ein David Bowie von 1972, eine Augenklappe zu tragen. Der Plan geht ins Auge, da Bret Probleme mit dem räumlichen Sehen hat. Unterdessen drängt Murray die Band dazu, einer Firma für Audio-Grußkarten, die Nutzung ihres Roboter-Songs zu gestatten.

Die Conchords spielen auf einer Weltmusik-Jam und verdreifachen ihre Fangemeinde, aber Mel misstraut den Motiven der beiden neuen Fans.