S2, F20: Charlie leidet darunter, dass Kate sich von ihm abgewendet hat. Darüber hinaus fühlt er sich von Jen ausgenutzt, deren neuer Freund ein arbeitsloser Schnorrer ist. Nun, daran kann er nichts ändern, also versucht er alles, um Kate umzustimmen, so lange und so vergeblich, bis er schließlich aufgibt. Ausgerechnet in diesem Moment kommt die Bewilligung für ein gemeinsames Forschungsprojekt der beiden - und das bedeutet ein halbes Jahr intensive Zusammenarbeit...