S3, F7: Mister Gold und Regina schicken Arielle mit einem Gegenstand nach Storybrooke, mit dem Belle ein verstecktes Objekt finden kann, mit dessen Hilfe sie Pan besiegen können. Doch ohne ihr Wissen sind Sekundenbruchteile vor dem Verhüllungszauber, den Belle auf Mr. Golds Wunsch ausgesprochen hatte, zwei Männer in die Stadt eingedrungen, die den Befehl von Pan haben, Ariel/Arielle um jeden Preis aufzuhalten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Männer die Brüder von Wendy sind, die auf Neverland von Pan gefangen gehalten wird. Er erpresst sie mit dem Versprechen, Wendy frei zu lassen zur Arbeit für ihn. In der Hoffnung, dass Wendy durch die Hilfe von Ariel/Arielle ebenfalls freikommt, lassen sie Ariel/Arielle mit der Büchse de Pandora zu Mr. Gold und Regina zurückkehren. Unterdessen suchen Emma, Neal und Hook „Dark Hollow/die Dunkle Höhle“, in der sich Pans Schatten aufhält. Sie wollen ihn fangen und durch ihn Neverland verlassen. Neal und Hook streiten sich wegen Emma und werden beinahe von den Schatten getötet. Erst Emma gelingt es im letzten Augenblick, den Schatten zu fangen. Damit kehren sie zu Tinker Bell zurück, um mit ihrer Hilfe in Pans Lager zu kommen. Mary Margaret ist wütend, weil David ihr seine Vergiftung verheimlicht hat. Wendys spielt Henry gezwungenermaßen vor, dass sie sterben muss, wenn Henry nicht Pan dabei unterstützt, die Magie auf Neverland zu erhalten. Wenn ein Mädchen in Nöten seine Hilfe braucht, kann und will Henry jedenfalls nicht „nein“ sagen und so geht er mit Pan zur Totenkopf-Insel.