S1, F5: Der Magier Preston Miller sucht Walter Sherman auf. In seiner letzten Show scheint seine Assistentin Angelica Angel bei einem missglückten Feuertrick ums Leben gekommen zu sein. Zumindest ist sie spurlos verschwunden. Der eigenwillige Privatdetektiv findet schon bald heraus, dass bei Angelicas Verschwinden keine Zauberei im Spiel war: Offenbar ist sie abgehauen und hat auf dem Weg das Geld des Hotelsafes gestohlen und gegen Falschgeld ausgetauscht. Wo ist sie jetzt?