S1, F2: Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als ‚Der Freelancer‘, soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie. Zeitgleich überlegt Liz, wie es nach ihrem Fund der mysteriösen Box von Tom mit ihrem Freund weitergehen soll.