S1, F4: Gegen den Willen seines Bruders lässt Lorenzo Becchi festnehmen und beschuldigt ihn, der gesuchte Spion für Rom zu sein. Der Konflikt zwischen Florenz und Rom eskaliert weiter. Vor den Toren der Stadt trifft Lorenzo auf das überlegene Heer der Römer mit Riario an der Spitze. Riario fordert ihn auf, sich zu ergeben, doch Leonardo gelingt es, mit seiner neuesten Waffe die Römer einzuschüchtern. Im Kerker von Florenz erhält Becchi Besuch von einem geheimnisvollen Fremden, der ihn vergiftet. Lorenzo feiert mit einem großen Fest Leonardos Coup und seinen Sieg über Rom. Doch die Feier wird gestört. Leonardo wird auf Grund einer Verschwörung der Pazzi verhaftet und der widernatürlichen Unzucht angeklagt.