S1, F2: Leonardo sucht weiter nach dem Buch der Blätter, während der Neffe des Papstes Sixtus, Gironamo Riario, nach Florenz kommt, um zu erkunden, was Leonardo über das Buch weiß. Das Kriegsgerät, das Leonardo für die Medici entwickelt hat, funktioniert nicht und die Spannungen mit Rom werden täglich stärker. Riario trifft sich heimlich mit seinem Spion am Hof der Medici. Leonardo überarbeitet seine Erfindung und Riario kehrt geschlagen nach Rom zurück. Er weiß nun um da Vincis Bravour und die neue Stärke der Stadt Florenz.