S1, F2: Lister beginnt, Ann Walker auf verspielte, aber nicht ungefährliche Weise den Hof zu machen, und zieht sie damit schnell in ihren Bann. Listers Plan, ihre Kohleminen auszubaggern, bringt sie auf den Radar von Magistrat Christopher Rawson und dessen Bruder Jeremiah. Während sich Ann Walker auf eine Reise in den Lake District vorbereitet, lässt sie die Reaktion ihrer Cousine auf ihre wachsende Freundschaft zu Lister erkennen, dass diese nicht bei allen in der Gemeinde beliebt ist. In Shibden hat Listers Diener John Booth eine Lösung für Eugenies Problem parat. Lister fragt sich, ob eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Schlüssel zum zukünftigen Glück sein könnte.