Während eines Besuchs in York ist Lister hocherfreut, als Doctor Belcombe bestätigt, dass sie die perfekte Medizin für Ann Walkers nervöse Störungen ist. Anns verzweifelte Reaktion auf die Nachricht vom Tod eines Freundes weckt in Lister den Verdacht, dass Ann ihre ganz eigenen Geheimnisse hat. Während sich ihre Konkurrenz mit Christopher Rawson aufheizt, treibt Lister die Wiedereröffnung ihre alten Minen voran. In Shibden hat Eugenies Unglück Folgen für John Booth und Thomas Sowden spinnt nach dem Verschwinden seines Vaters ein riskantes Netz aus Lügen.

Angesichts Ann Walkers mentalem Gesundheitszustand zieht Lister in Erwägung, allein nach Europa zu reisen, obgleich ihre Familie sie darauf hinweist, dass das nicht gut ankommen wird. Tante Anne und Captain Lister müssen einen weiteren Besuch des anstrengenden Mr. Abbott über sich ergehen lassen, während Marian über die erneute Abwesenheit ihrer Schwester verärgert ist. Lister nimmt die Verhandlungen über die Kohlemine mit den mächtigen Rawson-Brüdern wieder auf. Thomas Sowdens Geheimnis wirft einen Schatten über seine aufkeimende Beziehung mit Suzannah Washington. Anns schottische Verwandte mischen sich ein und haben ganz eigene Ideen im Hinblick auf Anns Zukunft.

Bevor Lister sich nach Europa aufmacht, um ihrem Kummer zu entfliehen, lädt sie Christopher Rawson nach Shibden ein, um diesen zurechtzuweisen, nachdem er Marian öffentlich beleidigt hat. Später entwickelt Lister einen kühnen Plan, um ihre Kohle abzubauen und die Gebrüder Rawson des industriellen Diebstahls zu überführen. In Schottland findet Ann Walker sich indes in einer unschönen Situation wieder, als sie erfährt, dass ihr Schwager, Captain Sutherland, sie mit seinem mittellosen Cousin verheiraten möchte. Lister reist derweil mit ihrer Ex-Flamme Marianna Lawton nach London, ein Trip, der schmerzhafte Erinnerungen an ihre frühere Beziehung weckt. Trotz seines niedrigen sozialen Status nimmt Thomas Sowden seinen ganzen Mut zusammen, um mit Mr. Washington über seine Zukunft mit Suzannah zu sprechen.

Bei ihren Umzugsvorbereitungen beschwört Lister ihre neue Frau, ihr Testament zu ändern, um ihre gemeinsame Zukunft zu sichern, aber Ann fürchtet sich vor der Meinung der Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit hinterfragt Anns besorgte Familie Listers wahre Beweggründe und Marianas Bestürzung trübt die bevorstehenden Flitterwochen des Paars.

Als eine weitere frühere Flamme die harmonischen Flitterwochen zu stören droht, erzählt Lister Ann alles über ihre komplizierte Beziehung zu Mariana - alles bis auf ein paar wichtige Einzelheiten. In Halifax schmiedet unterdessen Anns Familie einen Plan, Ann mit einem Gentleman zu verheiraten. Unterdessen bereut Suzannah auf der Sowden-Farm, sich mit dem zunehmend reizbaren Thomas eingelassen zu haben.

Nachdem Lister allen Charme aufbringt, um Anns Familie für sich zu gewinnen, befragt sie die Industriellen von Halifax, was ein neuer Bahnhof für die Stadt bedeuten könnte. In der Zwischenzeit erbittet eine verzweifelte Mariana Listers Anwesenheit auf Lawton Hall, und Mary hat Angst vor Thomas.