S3, F4: Mr. Gold beschließt, Henry zu retten, obwohl das nach der Prophezeiung seinen eigenen Untergang bedeutet. Als er Neal trifft, hält er ihn zuerst für einen Geist. Als er erkennt, dass Neal die Schussverletzung überlebt hat, will er mit ihm zusammen Henry retten. Beiden gelingt es, Henry zu befreien, allerdings verrät Pan Neal die Prophezeiung und überzeugt ihn, dass Mr. Gold Henry töten will, um sich selbst zu retten. Neal trennt sich daraufhin von seinem Vater, wird aber ohne dessen Schutz schnell wieder von Pan aufgegriffen. Der lässt Henry in ein anderes Versteck bringen. Inzwischen suchen Emma, Hook, David, Mary Margaret und Regina ebenfalls das Lager von Pan. Tinker Bell verlässt sie, als sie erfährt, dass es keinen Plan gibt, die Insel danach zu verlassen. Im Märchenland sucht Rumplestiltskin nach Baelfire, der verschwunden ist. Er findet ihn in einer Gruppe von Jungs, die einem geheimnisvollen Flötenspieler folgen und bringt ihn zurück in seine Hütte.

Hauptdarsteller:innen Dylan Schmid, Robbie Kay, Rose McIver