S3, F22: Cleo, Bella und Rikki sind im Stress. Es steht nicht nur eine große Prüfung in der Schule an, sondern auch wieder einmal der Vollmond vor der Tür. Cleo lernt wie eine Verrückte für die Prüfung, während Rikki sich mehr mit dem Vollmond und dem Wassertentakel auf Mako Island beschäftigt. Sophie umgarnt derweil Zane. Als die Prüfung in der Schule schließlich stattfindet, muss sie mittendrin abgebrochen werden, weil das "magische Wasser" dazwischenfunkt. Die Meerjungfrauen flüchten nach Mako Island und erleben in dieser Vollmondnacht, dass das "magische Wasser" ihnen etwas erzählen will. Doch bevor sie erfahren können, was sie schon immer wissen wollten, tauchen Zane und Will auf...