S4, F2: Elsa versucht verzweifelt Anna zu finden und wird von Emma überrascht. Sie schließt sich beide in einer Eishöhle ein und durch die frostigen Temperaturen, ist Emmas Leben in Gefahr. Regina ist niedergeschlagen weil sie sich wohl von Robin Hood trennen muss und sondert sich von Henry ab, was ihn traurig stimmt. Mary Margaret muss ihre erste Aufgabe als Anführerin meistern und versucht, die Stromversorgung wiederherzustellen, nachdem Elsa die Leitungen eingefroren hat. Im ehemailigen Zauberwald will Anna, David lehren, gegen Bo Peep zu kämpfen, einer brutalen Kriegsherrin.