S5, F7: In Camelot führt Merlin eine Mission an, den Dolch mit Excalibur wieder zu vereinen, damit er mit dieser Waffe Emma vor der Dunkelheit retten kann, die ihre Seele bedroht. Mit Zelena im Schlepptau, schleichen sich Hook, Mary Margaret, David, Regina und Robin in Artus‘ Schloss, um dem wahnsinnigen König das zerbrochene Schwert zu stehlen. Unterdessen nimmt Merlin Emma mit auf eine Reise, um seine früheren Widersacher zu konfrontieren und den Funken zu holen, den er benötigt um Excalibur neu zu schmieden.