S3, F10: Die Bewohner von Storybrooke sind hocherfreut über die Rückkehr von Henry und unseren Helden aus Neverland. Doch sie wissen nicht, dass ein gut getarnter Pan in Gestalt von Henry dabei ist und einen geheimen Plan hat, der das Leben der Bewohner mächtig durcheinander bringen wird. Er schafft es, Regina auszutricksen, indem er ihre Liebe zu Henry ausnutzt und ihr den Fluch stiehlt, mit dem Regina die Bewohner des Märchenlands einst nach Storybrooke versetzt hat. Zum Glück ist es Emma und ihrer Familie geglückt, den echten Henry aus der Büchse der Pandora zu befreien – allerdings hat er jetzt Peter Pans Gestalt. Unterdessen zeigt sich im ehemaligen Märchenland, dass Snow Whites und Prince Charmings Flitterwochen ganz und gar nicht romantisch sind, da sie ein Fabelwesen suchen, das Reginas Treiben ein Ende machen könnte: Die Medusa, die ihre Gegner in Stein verwandelt, wenn sie ihr in die Augen sehen. Snow White besiegt sie, indem sie ihr einen Spiegel vorhält und rettet dadurch auch Prince Charming, der beim Kampf mit der Medusa in Stein verwandelt worden war. Jetzt können sie die Gründung einer neuen eigenen Familie vorantreiben.