S2, F7: FBI-Agent Jack Franklin steht auf der Fahndungsliste. Die U.S. Marshals haben ihn erwischt, als er sich Zugang zu ihrer Datenbank verschaffen wollte. Peter will auf keinen Fall zulassen, dass die ihm verhassten Marshals ihn als erste in die Finger bekommen, egal, was sie seinem ehemaligen Kollegen vorwerfen. Peter hegt erhebliche Zweifel an der Schuld des FBI-Manns. Und wie sich bald herausstellt, sind diese auch begründet, denn als Peter den verschwundenen Agenten Franklin findet, erzählt der ihm, dass sich der Sachverhalt genau andersherum verhält und der U.S. Marshal Deckard für die Verbrechen verantwortlich ist, die ihm angelastet werden sollen. Franklin ist untergetaucht, weil er keinerlei Beweise gegen den korrupten Deckard hatte. Deshalb beschließt Peter spontan, seinem FBI-Kollegen im Kampf gegen den Marshal zu helfen. Aber das bedeutet, dass er ausnahmsweise selbst untertauchen muss, da Deckard den gesamten Apparat der U.S.-Marshals sowie fast das ganze FBI auf seiner Seite hat. Fast das ganze FBI, weil es ja natürlich noch Jones und Diana gibt. Und nicht zu vergessen Neal – und Mozzie …