S2, F20: Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen... Nach dem Dekodieren der Informationen, die in der Fulcrum waren, unternimmt Red alles, um sich nicht noch mehr in Gefahr zu bringen. Er spürt Jasper auf, und mit einem Trick gelingt es ihm, herauszubekommen, was dieser weiß. Unterdessen beschäftigt sich die Task Force mit dem Problem, dass Leichen verstorbener und chinesischstämmiger, amerikanischer Frauen unter falscher Identität aus dem Land geschmuggelt werden, um in China für einen illegalen Totenkult verwendet zu werden. Liz sucht indes weiterhin nach Antworten zu ihrer Vergangenheit, nachdem sie in der geheimen Wohnung von Reddington ein Foto von sich als Kind entdeckt hat. Doch Reddington gibt ihr nicht alle Informationen, die sie gern hätte...