S1, F1: Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond „Red“ Reddigton ganz oben auf die Fahndungsliste des FBI. Er verhandelte die großen Deals mit Kriminellen auf der ganzen Welt und ist als der „Berater des Bösen“ bekannt. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat – unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Elizabeth ‚Liz‘ Keen sprechen, die die FBI-Akademie in Quantico gerade erst abgeschlossen hat und als frisch gebackene Profilerin arbeitet. Für Liz wird dies ein unvergesslicher Einstieg in den Job…