S3, F9: Da Henrys Leben auf dem Spiel steht, muss blitzschnell verhindert werden, dass Pan die ganz Kraft vom Herzen des wahrsten Glaubenden erhält. Emma erfährt von zwei der Verlorenen Jungs, wo Pan sich versteckt – gegen das Versprechen, sie mitzunehmen von der Insel. Doch Pan lockt sie und Regina und Mary Margaret in eine Falle. Zum Glück schafft Regina es, sie daraus zu befreien und Pan das Herz Henrys herauszureißen. Doch Henry wacht zwar wieder auf, scheint allerdings in Wirklichkeit Pan mit den Zügen Henrys zu sein – was aber nur Felix erfährt. Neal befreit inzwischen Rumpelstilzchen au der Büchse der Pandora. Unterdessen entscheidet Regina im vergangenen Storybrooke, eine Lücke in ihrem Leben zu schließen und möchte mit Mister Golds Hilfe ein Baby adoptieren. Er findet auch ein Baby, das sie zu sich holt. Allerdings schreit klein Henry nur wenn er bei ihr ist. Als sie schließlich auch noch herausfindet, dass er in Wirklichkeit Emmas Sohn ist, also der Sohn der Frau, die ihr als einzige schade kann, will sie Henry in der Agentur zurückgeben. Im letzten Augenblick überlegt sie es sich anders, sie hat sich einfach in das Baby verliebt. So gehen die Brüder Wendys leer aus, die im Auftrag Pans schon damals Henry suchen und zu ihm bringen sollten. Da Regina völlig verrückt vor Sorge um Henry wird, trinkt sie einen Vergessenstrunk, der sie vergessen lässt, wer die wahre Mutter von Henry ist.