S1, F1: Als hatte Ray Donovan nicht schon genug Probleme, erreicht ihn auch noch die Nachricht, dass sein Vater Mickey funf Jahre zu fruh aus dem Gefangnis entlassen wurde, einen Priester getotet hat und nun in L.A. ist, um sich an seinem Sohn dafur zu rachen, dass er ihn ins Gefangnis brachte. Doch auch in der Kanzlei erwartet ihn keine leichte Aufgabe: Ezra Goldman und Lee Drexler brauchen Ray, um einen toughen Actionstar - zumindest in der Offentlichkeit - aus einer Affare mit einem Transsexuellen herauszuhalten. Und dann ist da noch eine attraktive Sangerin, die von einem Stalker belastigt wird.