Elliott Gould

Als hatte Ray Donovan nicht schon genug Probleme, erreicht ihn auch noch die Nachricht, dass sein Vater Mickey funf Jahre zu fruh aus dem Gefangnis entlassen wurde, einen Priester getotet hat und nun in L.A. ist, um sich an seinem Sohn dafur zu rachen, dass er ihn ins Gefangnis brachte. Doch auch in der Kanzlei erwartet ihn keine leichte Aufgabe: Ezra Goldman und Lee Drexler brauchen Ray, um einen toughen Actionstar - zumindest in der Offentlichkeit - aus einer Affare mit einem Transsexuellen herauszuhalten. Und dann ist da noch eine attraktive Sangerin, die von einem Stalker belastigt wird.

Vanessa Diaz, eine junge alleinerziehende Mutter wird ermordet in ihrer Wohnung aufgefunden. Als Hirsch beim säubern des Tatorts auf einen geheimen Schutzraum stösst wird er kurzerhand vom vermeintlichen Mörder attackiert, kommt aber mit noch mit einem Schrecken davon. Die DNA auf Hirschs Kleidung ist jedoch eine andere als die DNA des Mörders. Alles deutet auf ein zweites Verbrechen hin. Während Hirsch unter Personenschutz steht, was Kono nur sehr ungern übernimmt, findet das Team heraus, dass Chin offenbar eine tiefe Verbindung zu der Tochter des Opfers hat …

Ray entwickelt einen Plan, wie er seinen Vater Mickey schnell zuruck ins Gefangnis bringen kann. In der Zwischenzeit macht Rays Frau Abby ihre eigenen Erfahrungen mit ihrem Schwiegervater, als sie mit ihm und den Kindern den Tag verbringt. Ray weir davon ebenso wenig, wie von der Existenz seines Halbbruders Marvin, den Mickey, wahrend er schon mit Rays Mutter verheiratet war, mit einer gewissen Claudette gezeugt hatte. Seine Bruder Terry und Bunchy wissen seit zehn Jahren von Marvin und wahren dieses Geheimnis wie auch, dass sie als Kinder von einem Priester sexuell belastigt wurden.

Abby ist sauer, weil Ray nicht mit ihr redet und sie ihn verdachtigt, untreu zu sein. Um ihm eins auszuwischen, bringt sie einige seiner Anzuge in einen Secondhand-Laden. Doch dann schickt Ray eine Limousine, die Abby zu der groben Spendengala bringen soll, die Ezra zu Ehren seiner verstorbenen Frau ausrichtet. Auf der Veranstaltung eroffnet Ezra den Gasten seinen Plan, zum Andenken an seine Frau dem Krankenhaus einen Flugel zu stiften. Doch kann das Ezras Sunden der Vergangenheit vergessen machen? Daneben verbringt Mickey Zeit mit Bunchy und Terry, um sie fur sich und gegen Ray einzunehmen.

Bunchy bekommt den Schlussel zu seinem neuen Zuhause. Doch nach einer kurzen Besichtigung ist ihm klar, dass er dort noch viel machen muss. Mickey ruft trotz seiner Vorbehalte gegen Ray dessen Frau Abby an, um sie um Hilfe bei der Einrichtung von Bunchys neuem Haus zu bitten. Inzwischen hat sich das Gerucht verbreitet, dass es eine Einweihungsfeier bei Bunchy geben soll. Und Ray versucht, Ezra bei der Vorbereitung seiner Operation beizustehen und gleichzeitig Agent Millers Verdacht gegen sich zu zerstreuen.