S1, F4: Pater Brown und Mrs. McCarthy empfangen am Bahnhof Besuch aus Deutschland: Pater Franc/Franz. Mrs. McCarthy lässt Pater Franz von Anfang an spüren, dass sie mit ihm, weil er Deutscher ist, nicht warmwerden wird. Derweil entdeckt Lady Felicia in einem Baum einen Mann, der aus einem Zug herausgestoßen wurde. Da der Mann noch am Leben ist, kommt er sofort ins Krankenhaus, wo sich Mrs. McCarthy in ihrer Nächstenliebe seiner rührend annimmt.Zur Messe erscheint auch Annie Mace, eine Prostituierte, die in dem Zug saß, aus dem der Mann gestoßen wurde. Sie hat gerade eine einmonatige Haftstrafe hinter sich und wird der Tat verdächtigt. Doch Christy Nolan, der Trödelsammler des Ortes, der ebenfalls im Zug saß, gibt Annie ein Alibi. Und so fällt der Verdacht auf Sid, denn auch der war in besagtem Zug. Doch ohne Durchsuchungsbefehl lässt er Inspektor Valentine nicht in seinen Wohnwagen. Der Verdacht erhärtet sich noch, als Sid mit einem neuen Motorrad vorfährt und behauptet, das Geld dafür hätte ihm seine Großmutter geschenkt, was sich allerdings als Lüge herausstellt. Nur Pater Brown glaubt nicht, dass Sid der Täter ist. Pater Franz macht Susie den Hof, worüber Susie sehr geschmeichelt ist, was aber in der Gemeinde durchaus Verwunderung hervorruft.Inspektor Valentine macht Pater Brown unmissverständlich klar, dass er sich dieses Mal aus dem Fall heraushalten soll, was Pater Brown nicht davon abhält, Annie und Christy zu befragen. Beide fühlen sich von Pater Brown belästigt und beschweren sich bei Valentine darüber. Als sich Susie an der Hand verletzt, eilt Pater Franz sofort zu Hilfe und verarztet Susies Hand. Derweil verbessert sich der Gesundheitszustand des Mannes im Baum, was Valentine weitergibt. Daraufhin kommt es zu einem Mordanschlag auf den Mann im Krankenhaus, und Valentine glaubt, dass das nur Sid gewesen sein kann, und verhaftet ihn. Durch diesen Anschlag verschlechtert sich der Gesundheitszustand wieder, der Arzt meint sogar, dass die Möglichkeit bestehe, dass der Mann stirbt. Als man dann auch noch beim Pfandleiher die Geldbörse des Mannes findet, auf der Sids Fingerabdrücke sind, wird Sid wegen versuchten Mordes angeklagt, worauf die Todesstrafe durch Erhängen steht. Pater Brown setzt noch mal Annie und Christy unter Druck und erfährt, dass die beiden heimlich ein Paar sind, was aber niemand erfahren soll. Deshalb hat Christy Annie ein Alibi gegeben. Denn sie war tatsächlich im Zugabteil des Mannes, wurde von diesem belästigt, weshalb sie wütend aus dem Abteil lief. Aber aus dem Zug hat sie den Mann nicht gestoßen.Bei seiner ersten Messe wirkt Pater Franz sehr unsicher. Und als er ein falsches Gebet spricht, stellt ihn Pater Brown zur Rede. Doch Pater Franz flieht – ins Krankenhaus, wo er nochmals versucht, den Mann im Baum zu töten. Doch Pater Brown kann dies in letzter Sekunde verhindern und erfährt die wahre Geschichte: Pater Franz ist gar nicht der, für den er sich ausgibt. Er heißt Wilhelm und kam unter den Nazis als Widerstandskämpfer ins Gefängnis. Als Vergeltung brachten die Nazis seine Frau um. Diesen Mörder jagte "Pater Franz" nach dem Krieg und fand ihn endlich im Zugabteil. Nach dem Krieg leugnete der Nazi seine Mittäterschaft und schlüpfte als Priester und dem Namen Pater Franz unter.