S1, F5: Im Bewusstsein, dass die Anschuldigungen gegen Leonardo von Rom konstruiert sind, beauftragt Lorenzo Piero da Vinci mit der Verteidigung seines ungeliebten Sohnes. Er selbst versucht König Ferdinand und die fromme Königin Isabella von Spanien zu Kunden seiner Bank zu machen, während sein Bruder Giuliano zu Unterhaltung der Gäste ein Theaterstück inszeniert. Leonardo gelingt es, den korrupten Richter dazu zu bringen, die Anklage gegen Leonardo fallen zu lassen. Leonardo kehrt in seine Werkstatt zurück, wo er zu seiner Überraschung den Türken Al-Rahim antrifft.