S3, F12: Evan Leary, Stipendiat an der New Yorker Eliteschule Manhattan Prep, bittet das FBI um Hilfe: Er glaubt, dass jemand im Stiftungsrat der altehrwürdigen Institution Gelder veruntreut und deshalb sein Stipendium gekürzt wurde. Peter ist zunächst der Meinung, dass der Junge an der falschen Adresse ist – doch als er hört, dass es sich bei dem korrupten Stiftungsmitglied um einen gewissen Andy Woods handelt, wird er hellhörig. Das FBI beobachtet Andy Woods schon seit geraumer Zeit, da er offenbar für das berüchtigte Juarez-Drogenkartell Gelder wäscht. Bisher konnte ihm allerdings noch nie etwas nachgewiesen werden. Deshalb beginnen Peter und Neal ihre Undercover-Ermittlungen an der Manhattan Prep. Peter tritt als vermögender Banker auf, der eine geeignete Ausbildungsstätte für seinen Sohn sucht. Neal wird als Lehrer für Literaturgeschichte tätig und kommt so gut an, dass er schon bald von sämtlichen Mädchen seiner Klasse angehimmelt wird. Unter diesen Mädchen befindet sich auch die 17-jährige Chloe, Andys Tochter, die von Neal private Nachhilfe erhalten soll. Als Neal abends das Haus der Woods aufsucht, ist Peter ebenfalls vor Ort – er hat ein Geschäftsessen mit Andy Woods arrangiert. Doch die Situation eskaliert …