S1, F12: Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht. Bo verspricht ihm, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Doch er rechnet nicht damit, dass ihm sein Sohn Boyd einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht...