S1, F3: Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus. Nun müssen sie für Wujing eine Botschaft dekodieren, dabei aber Regierungsgeheimnisse schützen… In Ihrem Privatleben agiert Liz ebenfalls als Ermittlerin, nachdem sie von dem Doppelleben ihres Lebensgefährten Tom erfahren hat.