Jedes Jahr begeben sich die Monarchfalter auf eine große Reise, um in Mexiko zu überwintern. Der junge Falter Patrick möchte unbedingt mit, kann aber nicht richtig fliegen. Gemeinsam mit der Raupe Marty versteckt er sich als blinder Passagier im Vorrats-Anhänger, gezogen von dem Schmetterlings-Mädchen Jennifer. Doch auch die so selbstbewusste Jennifer kämpft mit schrecklicher Höhenangst...