Eflatun ist ein Miniaturkünstler, der im Istanbul des 17. Jahrhunderts lebt. Eines Tages wird er mit Gewalt in die Villa des Wesirs gebracht. Dort erfährt er, dass Danyal, einer der osmanischen Prinzen, der einen Aufstand entfacht hat, in einem fernen Staat verhaftet und bald hingerichtet werden soll. Eflatun wird angewiesen, ein Porträt des zum Tode verurteilten Rebellenprinzen anzufertigen…