1929 wird der grausame General Graziani von Mussolini nach Lybien geschickt, um den Aufstand der dort lebenden Einheimischen niederzuschlagen. Graziani greift zu grausamen Mitteln, während ihm entgegen die Aufständischen mit Omar Mukhtar als Anführer stehen, die mit List versuchen, die Besatzer zu vertreiben...