England, Sommer 1900: Der 12-jährige Leo verbringt die Ferien im herrschaftlichen Elternhaus seines Freundes Marcus und verliebt sich in dessen ältere Schwester Marian. Ungewollt wird er jedoch zu dem Boten von Marian und dem Farmer Ted Burgess, die eine heimliche Liebschaft führen, die nicht dem Standesdenken entspricht. Die gesellschaftliche Katastrophe scheint vorprogrammiert. Regielegende Joseph Losey ist damals bekannt geworden durch seine schonungslosen Analysen der britischen Gesellschaft und seinen eigenwilligen labyrinthischen Erzählstil. Auch hier nutzt er sein Können, um nicht nur die melodramatische Geschichte eines pubertären Traumas zu erzählen, sondern auch das nahende Ende der Hierarchien der britischen Aristokratenwelt und ihrer Rituale anzudeuten. Die Hauptrollen übernahmen unter anderem die Oscar-Preisträgerin Julie Christie und der vielfach ausgezeichnete Alan Bates.