In diesem russischen Disney-Fantasy-Film verschlägt es einen unfreiwilligen Helden in eine magische Parallelwelt. Ivan ist ein gewöhnlicher junger Mann, der in Moskau lebt. Eines Tages landet er in einem fantastischen Land Belogorie, in dem die Helden der russischen Märchen leben. Hier macht er sich mit seinen neuen Freunden auf die Suche nach einem Schwert mit magischen Kräften.