Im mystischen Japan des Mittelalters wird die Erde nicht nur von Menschen, sondern auch von Dämonen, Göttern und anderen Wesen bevölkert. Der Herrscher dieser Zeit sammelt die Yin-Yang Meister - die spirituellen Priester - um sich, um vor Dämonen geschützt zu sein. Seimei, einer der Yin-Yang Meister, zeichnet sich durch besonders starke magische Kräfte aus.