Amy Manson

Während Mary Margaret und David versuchen, In Camelot den Dolch des Dunklen zu finden, blickt Emma mittels eines Traumfängers in die Vergangenheit, um zu erfahren, wie Merlin in einen Baum verwandelt wurde. Emma und Regina finden gemeinsam heraus, welche ausschlaggebende Zutat sie benötigen, um Merlin zu befreien, aber es ist ein Rennen gegen Artus, der nicht will, dass Merlin freikommt.

Nachdem Mary Margaret von Lancelot eine kryptische Warnung über Artus‘ Vorhaben erhalten hat, wird ihr klar, dass Artus die größte Bedrohung für die Helden sein könnte. Aber als es ihr nicht möglich ist, David von der Gefahr zu überzeugen, nimmt sie die Angelegenheit selbst in die Hand. Unterdessen sorgt Hooks unerschütterliche Liebe zu Emma, für einen Hoffnungsschimmer, in ihrem Kampf gegen die unablässige Stimme von Rumpelstilzchen.

Direkt nachdem sie der Dunkle wurde, verschwindet Emma und die Helden müssen sich verbünden, um sie zu retten. Doch zuerst müssen sie sie finden, wozu die Hilfe eines unbequemen Verbündeten nötig sein wird.

In Camelot, gibt eine zufällige Begegnung mit Merlin, David, Hook und Belle, Merida neue Hoffnung, in ihrem Bestreben, ihre Brüder vor dem alles an sich reißenden DunBroch Clan zu retten. Nicht gewillt, etwas dem Zufall zu überlassen, nimmt Merida Belle mit auf eine gefährliche Reise, die in einer unbezahlbaren Lektion in Tapferkeit gipfelt. In Storybrooke entdecken Regina, Mary Margaret und David den Zauberspruch, durch den einer von Merlins Auserwählten, mit ihm kommunizieren kann. Doch als Artus es nicht schafft den vermissten Zauberer zu erreichen, schöpfen die Helden Verdacht.

Zelena und Artus reisen nach DunBroch um ein verzaubertes Relikt zu finden, durch das sie den nötigen Vorteil erlangen, um Emma und unsere Helden zu besiegen. Ihr Weg wird sich mit Meridas kreuzen, die selbst unterwegs ist, um eine Schuld zu zahlen, die ihr Vater bei der Hexe hatte, als er starb. Merida nimmt die Hilfe zweier Freundinnen in Anspruch, Milan und Ruby. Aber um die Hexe zu befriedigen und DunBroch zu retten, muss sie erst die Identität des Ritters aufdecken, der ihren Vater getötet hat.

In einem Rückblick nach Camelot, wird Hook der Dunkle und seine Rachegelüste gegen Rumpelstilzchen werden wieder entfacht. Als sich Emma und Hook nicht einig sind, wie am besten vorzugehen ist, kann das letzte Teil des Puzzles zusammengesetzt werden und die Geschehnisse in Camelot knöpfen an die Gegenwart an. Was zu einer heftigen Konfrontation zwischen den hellen und den dunklen Kräften führt.