Andrew Lees

In der ersten Folge der Staffel erfährt Klaus, dass ein alter Vampirfreund namens Lucien mit einem geheimnisvollen Plan bezüglich der Erzeugerlinie der Mikaelsons in New Orleans eingetroffen ist.

Cleo, Rikki und Bella haben die Schule geschafft. Damit sie und ihre Mitschüler das gebührend feiern können, soll eine Strandparty stattfinden. Jetzt ist die große Frage, wer wen zur Party begleitet. Bella will natürlich am liebsten mit Will zur Party gehen - und Will am liebsten mit Bella. Er traut sich nur nicht, sie zu fragen. Rikki muss als "Übungsobjekt" herhalten - mit fatalen Folgen. Bella hört das "Üben" nämlich zufällig mit an und nimmt das Ganze für bare Münze. Tief enttäuscht rächt sie sich, indem sie Nates Einladung zur Party zu annimmt. Jetzt ist es Will, der die Welt nicht mehr versteht. Sophie verfolgt ihre eigenen Ziele und ermuntert Will, mit Rikki auf die Party zu gehen...

Elijah und Jackson sind besorgt, als Hayley sich nicht bei Vollmond zeigt. Lucien liefert eine beunruhigende Warnung über den sich zusammenbrauenden Krieg.

Cleo, Rikki und Bella sind verzweifelt, seit sie wissen, dass ein Komet auf Mako zurast und ein Werk der Zerstörung anrichten wird. Bella entdeckt eine alte irische Fabel, die von einem geheimnisvollen Mädchen namens Eva handelt. Vor über hundert Jahren soll dieses Mädchen in einer ähnlichen Situation einen zerstörerischen Kometen mit Hilfe einer Lichtsäule von der Erde weg und wieder ins All gelenkt haben. Bella glaubt nun, dass sie so etwas wie Evas Nachfolgerin ist und will den Kometen im Alleingang abwehren. Aber Cleo und Rikki lassen das nicht zu. Sie sind sich sicher, dass sie es nur zu dritt schaffen können. Zumal die Mondseegrotte von Ryan und Sophie schwer beschädigt wurde und offenbar ihre magischen Kräfte verloren hat...

Eine unerwartete Konfrontation zwischen Klaus und Lucien zwingt Freya, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, wodurch sie eine drastische Kettenreaktion in Bewegung setzt.

Auf Mako Island geschieht Seltsames. Der Mondsee und die Grotte erwärmen sich und Cleo, Rikki und Bella rätseln, was das zu bedeuten hat. Sophie erfährt währenddessen von Zane, dass das Café vor der Pleite steht. Der Gesteinsexperte Ryan bringt sie auf die Idee, auf Mako Island nach - vermutlich - sehr wertvollen Kristallen zu suchen. Sophie hofft, so die finanziellen Probleme des Cafés lösen zu können. Es gelingt ihr, Zane von ihrem Plan zu überzeugen und die Suche zu finanzieren. Die Meerjungfrauen haben inzwischen in Erfahrung gebracht, dass ein Komet ins Sonnensystem eingetreten ist, der sehr nah an der Erde vorbeikommen soll. Sie ahnen, dass das mit den Veränderungen auf Mako Island zu tun haben könnte...