Anna Belknap

Callen und Sam reisen nach San Francisco, um nach Beale zu suchen, nachdem er während einer geheimen Mission für Hetty entführt wurde.

Auf den Philippinen hat sich ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation mit einem tödlichen Vogelgrippe-Virus angesteckt. Nun soll der Mann auf Hawaii behandelt werden. Doch während des Transports zum Krankenhaus wird die Wagenkolonne überfallen und der Patient entführt. Irgendjemand plant offenbar, das Virus freizusetzen und eine tödliche Epidemie auszulösen. Grover, Steve und Joe heften sich an die Spuren des Täters und haben schnell einen Verdächtigen.

Shaun (Freddie Highmore) freundet sich mit einer Patientin an, die am Möbius-Syndrom leidet. Claire behandelt eine Patientin, die in einen Betrugsfall verwickelt ist – was sie in ein Dilemma bringt.

Das Mordopfer Georgia Morrison liegt mit durchgeschnittener Kehle auf der Aussichtsplattform der Freiheitsstatue. Ein zweites Opfer, diesmal ein Mann, wurde in sitzender Position auf dem Dach eines Hauses drapiert.

Detective Flack ist einem gewieften Einbrecherduo auf den Fersen. Nachdem einer der beiden Diebe mit einer klaffenden Kopfwunde tot aufgefunden wurde, fördert die Obduktion der Leiche ein rätselhaftes Ergebnis zutage.

Im East River taucht die Leiche von Doug Holden auf. Er war ein erfahrener Tauchlehrer, deshalb glaubt Macs Team nicht daran, dass sein Tod ein Unfall ist. Kurz darauf wird auch Holdens Kollege Campbell tot aus dem Wasser gezogen.