Arthur Taxier

Der Mord an einem Homosexuellen zwingt David (Michael C. Hall) dazu, sich mit seinen eigenen Ängsten über seinen Lebensstil auseinanderzusetzen; Brendas Eltern und Nate (Peter Krause) erwägen, Hilfe für den zunehmend mit Problemen belasteten Billy (Jeremy Sisto) zu suchen - aber Brenda (Rachel Griffiths) ist nicht sicher, ob das die richtige Reaktion ist. Mittlerweile teilen Ruth (Frances Conroy), Claire und David Geheimnisse mit bestimmten Bekannten.

Die beiden Spezial-Agenten des FBI, Fox Mulder und Dana Scully, untersuchen zwei mysteriöse Todesfälle. Dabei kommen Mulder und Scully einem geheimnisvollen Wesen auf die Spur, das allem Anschein nach nichtmenschlichen Ursprungs ist. Es scheint sich um einen Außerirdischen zu handeln. Auch der mysteriöse „Raucher“ folgt diesem Wesen. Dazu benutzt er den Jungen Gibson Praise, der aufgrund seiner außergewöhnlichen telepathischen Fähigkeiten zum Schachwunderkind wurde.

Der Sohn eines Hotelmagnaten wurde gefoltert und anschließend ermordet. Die Beamten ermitteln. Zudem sind Russell und Kirkendall an einem Fall dran, bei dem sie vermuten, dass ein Opfer einer versuchten Vergewaltigung etwas verbirgt.

Während Andy und Connie sich darauf vorbereiten, die Adoption von Baby Michelle abzuschließen, tauchen Frank Colahans Mutter und Vater auf.

Eine junge Frau wird zu Tode geprügelt in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Schwager ist sehr aufgebracht, denn er gab ihr Geld, um ihre Wohnung für eine außereheliche Affäre zu nutzen. Andy lässt sich von Diane in seinem Sorgerechtsstreit helfen.

Da Alison wieder trinkt, übernimmt Billy ihre Präsentation, um sie zu decken. Als Brooke dabei unvermittelt auftaucht, gibt er vor, ein Verhältnis mit Alison zu haben, damit Brooke nicht entdeckt, dass Alison rückfällig geworden ist. Kimberly gibt Sydney derweil den Ratschlag, die Weihnachtsparty des Krankenhauses zu organisieren, um damit Michaels Karriere Auftrieb zu verleihen.