Bailee Madison

Alex versucht Justin, mit Hilfe eines Schutzengels, der sich seine Flügel verdienen will, vor seiner teuflischen Engel-Freundin zu retten.

Ein Krankenwagen hält vor dem Haus der Quinns, während Callie noch damit beschäftigt ist, Roberts unerwarteten Meinungswandel zu begreifen. Stef und Lena haben mehrere Meinungsverschiedenheiten, auch was Lenas spontane Kündigung betrifft. Brandon bekommt unterdessen ein Stipendium für ein Musikprogramm im Sommer angeboten. Als die Kapitänin von Marianas Tanzteam einen Tag vor dem Wettkampf den Ablauf ihrer Nummer ändert, steht Mariana vor einer großen Herausforderung. Unterdessen schleicht sich Jesus in Anas AA-Treffen und ist geschockt von dem, was er dort hört.

Callie hat starke Schuldgefühle, da sie mit ihren Entscheidungen große Angst bei Jude ausgelöst hat. Unterdessen bereut Emma ihre Trennung von Jesus und bringt ihn damit in eine unangenehme Situation. Stef befürchtet, dass Mike etwas mit Anas Verwinden zu tun haben könnte und gerät ins Zögern, die Ermittlungen weiterzuführen. Als Brandons Band ihn auf einem Wanderausflug zu "spezieller" Inspiration verhilft, wendet sich dieser mit einem großen Geheimnis an eine unerwartete Vertrauensperson. Gerade, als es zwischen Callie und Wyatt heiß hergeht, wird sie von ihren Gefühlen überwältigt.

Callie steht ein großer Tag bevor. Durch die Enthüllung, dass Donald nicht ihr leiblicher Vater ist, scheint ihre Zukunft mit den Fosters nun in Gefahr. Die folgenden Ereignisse könnten Callie und Jude ein weiteres Mal trennen. Unterdessen kämpft Brandon immer noch mit den Schuldgefühlen wegen der Nacht mit Dani, und eine große Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Wo war Mike in der Nacht von Anas Verschwinden? Emma bekommt durch ihre Beziehung zu Jesus Probleme mit ihrem Team, was wiederum zu Spannungen bei dem Paar führt. Zudem ist Stef sehr unglücklich über Marianas Veränderung.

Justins Weigerung, eine neue Schülerin, die nicht zaubern kann, hinaus zu werfen, bringt seine Klasse in Gefahr, einen Zauber-Tanzdrill Test nicht zu bestehen. Unterdessen könnte das Restaurant wegen Jerrys neuer Sub Shop Werbeaktion pleite gehen.

Callie trifft eine wichtige Entscheidung, um die letzten Hindernisse ihrer Adoption endlich aus dem Weg zu räumen. Allerdings verarbeitet Jude das nicht so einfach, wie es anfangs schien. Zudem wird die Beziehung zwischen Callie und Wyatt ernster, aber Callie fühlt sich noch nicht bereit für den nächsten Schritt. In Lenas Bewerbungsprozess um den Posten der Schulleitung an der Anchor Beach kommt es zu zusätzlichen Reibungen mit Timothy. Während des Castings für ein neues Mitglied im Tanzteam hakt Mariana nach dem Grund für ihre kürzliche Aufnahme nach, doch die Antwort gefällt ihr nicht.