Harry wird im Schlaf von Jones angegriffen. Audrey und Wheeler werden ein Paar. Gordon Cole berichtet, dass Windom Earle und Major Briggs am Projekt Bluebook gearbeitet haben. Cole holt Cooper zurück ins FBI.
Cooper und sein Team finden die mysteriöse Felszeichnung. Windom Earle freundet sich mit einem jungen Rock'n'Roller an und erzählt ihm Geschichten über die Weiße und Schwarze Hütte. Pete hilft Catherine, die erste Rätselbox zu öffnen.
Harry versinkt nach Josies Tod in tiefen Depressionen. Josies Leiche wirft mehr Fragen als Antworten auf. Normas psychisch labile Schwester Annie kommt nach Twin Peaks. Wheeler und Audrey verstehen sich auf Anhieb. Coopers Patt verärgert Earle.
Als Paige versucht, einen neuen Professor für die Zauberschule einzustellen, stellt sich heraus, dass einer der Kandidaten, Drake, ein ehemaliger Dämon ist, der einen Pakt mit einem Zauberer geschlossen hat, um ein Mensch zu werden.
Truman verhaftet Hank für den versuchten Mord an Leo. Dieser beschuldigt jedoch Josie des Mords an Andrew Packard. Albert enthüllt, dass Josie auf Cooper geschossen hat. Ben wendet sich an John Justice Wheeler, um die Ghostwood-Pläne zu stoppen.
